12/01/2011, Casino
Bwin Interactive Entertainment AG et Party Gaming PLC ont dévoilé les détails du calendrier de fusion et les plans: "créer le plus grand groupe mondial de jeux en ligne coté en bourse qui sera idéalement positionné pour tirer profit de la consolidation rapide de l'industrie des jeux en ligne et ouvrir de nouveaux marchés partout dans le monde."

Les synergies annuelles résultant de la fusion devraient s'élever à environ 55 millions d'euros, et il est prévu que environ trois quarts de ce montant seront atteints dans l'année financière 2012, avec des synergies complètes à partir de 2013.

Norbert Teufelberger, co-PDG de Bwin a déclaré dans un communiqué cette semaine: "L'industrie des jeux en ligne passe par une phase de consolidation, ce qui rend la taille et la diversification géographique des acteurs du marché plus importantes que jamais. La nouvelle société opérera au niveau mondial avec ses marques existantes sous le nom de Bwin.Party Digital Entertainment plc, dans laquelle les actionnaires actuels de Bwin sont censés tenir 51,7% des parts et les actionnaires actuels de Party Gaming 48,3%. Nos produits et marchés cibles se complètent parfaitement, et nous pouvons continuer à étendre notre avance technologique dans tous les segments de produits clés: paris sportifs, poker, casino, bingo et jeux."

Bwin.Party aura son siège à Gibraltar et sera inscrite à la Bourse de Londres. Outre une orientation claire sur les produits business-to-consumer, l'entreprise va également continuer à développer son activité business-to-business et business-to-governments.

Teufelberger et l'actuel PDG de PartyGaming Jim Ryan, les futurs co-PDGs de Bwin.Party, ont affirmé: "Notre bilan positif depuis de nombreuses années, et l'un des plus grandes liquidités dans un marché réglementé feront de nous un partenaire attractif pour les autres entreprises."

Les activités commerciales de Bwin en Autriche seront conservées, où une filiale nouvellement créée, Bwin Services AG soutiendra certaines régions du groupe à Vienne.

Le récemment publié plan de fusion contient tous les détails du projet, et peut être téléchargé avec d'autres documents sur le site corporatif de Bwin www.bwin.org. Le Conseil exécutif de bwin va convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire le 28 Janvier 2011 à laquelle on recommandera aux actionnaires de voter en faveur de la fusion.

A condition que les assemblées générales de Bwin et Party Gaming approuvent cette fusion, tous les actionnaires détenant des actions bwin au moment où la fusion entre légalement en vigueur - qui devrait se passer vers la fin du premier trimestre de 2011 - recevront 12,23 des actions chez Party Gaming libellées en livres sterling pour chaque action bwin. Cet échange d'actions sera effectué automatiquement et gratuitement.

Les actionnaires qui ne souhaitent pas devenir actionnaires de Bwin.Party peuvent vendre leurs actions à l'avance sur la Bourse de Vienne ou exercer leur droit à un règlement en espèces. Le montant du règlement en espèces a été fixé à 23,52 euros par action. Le rapport d'échange et le montant de la compensation en espèces ont été confirmés comme adéquats par des experts indépendants.

On estime que la fusion va créer la plus grande compagnie de jeux en ligne du monde, avec un chiffre d'affaires net pro forma non vérifié en 2009 des activités poursuivies de 696,2 millions d'euros, l'EBITDA pro forma non vérifié tiré des activités poursuivies de 193,7 millions d'euros, et un bénéfice pro forma non vérifié après impôt des activités poursuivies de 99,4 millions d'euros (hors coûts de transaction) pour l'exercice clos le 31 Décembre 2009 et des actifs nets pro forma non vérifiés au 31 Décembre 2009 de 1,276.7 millions d'euros (après retraitements de consolidation).

Les deux sociétés ont publié le prospectus dans une circulaire aux actionnaires.